ÖkoWorld Ökovision Classic ist ein führender ethischer Investment-Fonds mit strengen sozialen und ökologischen Kriterien. Ein unabhängiger Anlageauschuss, dem Christine Jasch, Sebastian Büttner und R. Andreas Kraemer von Ecologic angehören, definiert den Rahmen für die Investmententscheidungen für das Fondsmanagement unter der Leitung von Stewart Armer bei Fortis Investments. Die internationale Rating-Agentur Standard & Poor gab dem Fonds nun ein AA-Rating.
Standard & Poor kommt im September 2008 zu folgendem Schluss:
ÖkoWorld Ökovision Classic wird unter der starken Überzeugung verwaltet, dass ein Mandat für sozial-ökologisches Investment trotz der Beschränkungen bei den zugrunde liegenden Titeln im Vergleich mit herkömmlichen globalen Aktienfonds wettbewerbsfähige Erträge generieren kann. Die relativen Erträge während der letzten fünf Jahre unterstützen diese Annahme.
Der Fondsmanager Stewart Armer von Fortis Investment konnte seit Juli 2005 die frühere solide, langfristige Performancebilanz weiterführen und baute ein starkes Team auf. Wie wir in diesem Jahr 2009 gesehen haben, können die Erträge zwar volatil sein, die Kombination aus Erfahrung und Unterstützung rechtfertigen aber eine Erhöhung des Standard & Poor-Ratings auf AA.
Aktuelles Standard & Poor-Rating für ÖkoWorld Ökovision Classic [pdf, 189 KB, Deutsch].
ÖkoWorld ÖkoVision Classic:
Der ÖkoWorld Ökovision Classic investiert je zu einem Drittel in große, mittlere und kleine Werte, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Ein unabhängiger Anlageausschuss definiert das Anlageuniversum für den Fonds, das nach strengen ethischen und ökologischen Kriterien überprüft wurde.
Er investiert in Unternehmen, die umweltverträgliche Technologien, langlebige Verbrauchsgüter oder Nahrungsmittel aus ökologischem Anbau herstellen und vertreiben oder die regenerative Energien gewinnen und nutzen. Ebenso Unternehmen, die sich sozial engagieren oder sich für fairen Handel in Entwicklungsländern und für Verbraucherschutz einsetzen.
Ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen, die in den Bereichen Atomkraft, Rüstung oder Chlorchemie tätig sind, die Tierversuche zulassen, Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen die Menschenrechte verletzt werden.
Das Fondsmanagement ist spezialisiert auf die Analyse von Unternehmen und sucht weltweit interessante Wertpapiere aus verschiedenen Branchen, die aus wirtschaftlicher Sicht für die Anlage geeignet sind. Diese Auswahl erhält der Anlageausschuss.
Der unabhängige Anlageausschuss prüft, ob die Anlagekriterien eingehalten werden und gibt Impulse zur Überarbeitung und Aktualisierung des Kriterienkataloges. Dem Anlageausschuss gehören Vertreter(innen) vom Umwelt-, Dritte Welt- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an, darunter auch Christine Jasch, Sebastian Büttner und R. Andreas Kraemer von Ecologic.
Stichworte: Ethisches Investment, ökologisches Investment, nachhaltiges Investment, grünes Geld, Unternehmenspolitik, staatliche Umweltpolitik, Umweltberichterstattung, Finanzdienstleistungen, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster